对于恩尼斯来说，父亲从小的铁腕教育告诉他：两个男人在一起是不可能的，甚至要丢掉性命，而且是他父亲会亲手做这件事。所以，恩尼斯只愿意和杰克夺在没人的断背山里，这是他的底线。
为了这段爱情，杰克每年定时往怀俄明州跑，就为了去见恩尼斯一面。他的妻子露琳抱怨，为什么恩尼斯就不能来德克萨斯州呢？对此，杰克无言以对。
知道了丈夫的“勾当”之后，艾玛和恩尼斯的婚姻生活越来越糟糕，艾玛每次都希望丈夫是真正去钓鱼的，嘱咐他要带鱼回来，可是每次他都失望了。最后，他们以离婚收场。
得知恩尼斯离婚之后，杰克还以为，他们的幸福生活终于要到来了，他迫不及待地开车来到了怀俄明州。但是杰克再次失望了，恩尼斯又有一堆的借口来逃避。这几乎要毁灭了杰克，他悲痛欲绝地开车离开了，这一离开，就直接抵达了墨西哥——他找了男.妓来解决自己的生理需求。
艾玛改嫁了，嫁给了她工作超市的经理，圣诞节时，他们邀请恩尼斯来一起吃晚餐。晚餐结束时，艾玛终于再也忍不下去了，在厨房和恩尼斯单独相处的时候，她揭开了伤疤，她一直都知道他们不是去钓鱼的——因为渔具至始至终都是新的，而她放在工具箱里的纸条也从来没有被动过，“我知道这代表着什么，杰克-特维斯特？应该叫杰克-恶心才对！”
暴怒之中的恩尼斯-德尔玛举起了自己的拳头，但是他却砸不下去。愤怒中的恩尼斯，走到街上无事生非，结果被别人狠狠地揍了一回。在这场暴力之中，恩尼斯在发泄的，究竟是内心的苦闷，还是那无法表达出来的情感，只有恩尼斯自己知道。
再次见面时，恩尼斯询问杰克的夫妻关系如何，因为恩尼斯开始担心，艾玛已经知道了，难道镇子上的其他人也知道，这让他恐慌。父亲的梦魇纠缠着他，所以他担心自己的真相被艾玛之外的人知道。
杰克认为恩尼斯疑心病过重了，建议他到德克萨斯州来。但恩尼斯却再次否定了这个提案，他尽情地嘲讽着杰克的这个提案，认为杰克的想法幼稚而可笑，如果他们两个出现在同一个镇子，也许他们之间的事就会被暴露在光天化日之下。
这一次的相遇，不欢而散。
恩尼斯认识了一个女招待，两个人建立了交往的关系。但是他的大女儿艾玛二世却不喜欢这个女招待凯西。艾玛二世被母亲和继父看管得太严了，她希望能够搬去和恩尼斯一起住，但恩尼斯却又是一堆借口，否决了这个提案。
杰克和露琳的婚姻生活也陷入了僵局，他们之间甚至不太常看对方了。在一起舞会上，杰克和露琳认识了一对刚刚来到镇上的夫妇兰德尔和娜肖恩，杰克邀请了娜肖恩一起跳舞，但是随后却与兰德尔有了更多的眼神接触。两个男人之间的谈话，充满了各种暗示信息，兰德尔甚至邀请杰克一起去湖边小屋度假。看来，杰克的生活也开始向前看了。
但是再次见面时，篝火旁的谈话，杰克开玩笑地说他和娜肖恩有一腿，但是从他的眼神里看来，似乎是话里有话。可惜，恩尼斯对此没有任何反应。杰克放弃了，只是平静地说到，“有时候我想你想到承受不起。”
这一句话，就这样平静而祥和地说了出来，但是话语里蕴含的力量，却让所有观众都惊呆了。这种深刻而沉重的爱，没有大风大浪的波折，却在不知不觉中，让人沉沦。整个电影院里，鸦雀无声，只是静静地听着篝火燃烧树枝的声响，心中却犹如排山倒海。
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